| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Cantiga do Acu | | 1:01 |
| 2 | Improviso Para Viola | | 0:37 |
| 3 | Lá Dentro Daquele Tanque | | 0:50 |
| 4 | No Caminho de São Paulo | | 0:38 |
| 5 | Prelúdio | | 1:21 |
| 6 | Salve Rainha | | 1:34 |
| 7 | Miudinho (Prazeres do Baile) | | 0:50 |
| 8 | Bendito do Divino Sacramento | | 1:17 |
| 9 | Hino Crudelis Herodes para as Vésperas da Epifania | | 0:49 |
| 10 | Zé Prequeté | | 0:30 |
| 11 | Maria Cachucha | | 1:19 |
| 12 | A Vida do Estudante | | 3:11 |
| 13 | Eu Vi dos Polos o Gigante Alado | | 0:52 |
| 14 | Vagabundo | | 1:40 |
| 15 | Canto de Irmão das Almas | | 0:33 |
| 16 | Meu Sonho | | 1:03 |
| 17 | Caiapó | | 0:47 |
| 18 | Papagaio Real | | 0:19 |
| 19 | Pregões e Cantos de Trabalho | | ?:?? |
| 20 | Noite Saudosa | | 2:41 |
| 21 | O Coração | | 1:53 |
| 22 | Adormecida | | 3:24 |
| 23 | Brinde | | 0:26 |
| 24 | Entreato em Joana de Flandres | | 5:42 |
| 25 | Chá Preto, Sinhá | | 3:51 |
| 26 | Bem-te-vi | | 2:34 |
| 27 | Canção do Boêmio | | 4:50 |
| 28 | A Mulata do Siô Coroné | | 0:16 |
| 29 | Cantiga de Ninar | | 1:36 |
| 30 | Verdades e Mentiras | | 0:12 |
| 31 | Trovas de Getulino / Lá Vai Verso / Junto à Estátua | | 2:41 |
| 32 | Pregão do Vassoureiro Francês | | 0:10 |
| 33 | Tema e Variações para Clarinete | | 8:13 |
| 34 | Chiquita | | 1:11 |
| 35 | Tango Brasileiro | | 2:51 |
| 36 | Quadrilha (Parte I - Pantalon) | | 0:52 |
| 37 | Quadrilha (Parte II - L'Été) | | 0:34 |
| 38 | Quadrilha (Parte III - La Poule) | | 0:50 |
| 39 | Quadrilha (Parte IV - La Pastourelle) | | 0:33 |
| 40 | Quadrilha (Parte V - Le Galop) | | 1:18 |
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