| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Clube da esquina Nº 2 | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio | | 7:14 |
| 2 | Gran Ccrco | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio | | 13:17 |
| 3 | Pot-Pourri: Nascimento / Travessia | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio | | 9:02 |
| 4 | Pot-Pourri: Som do céu / Nada será como antes | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio | | 9:54 |
| 5 | Meditação | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio | | 6:47 |
| 6 | Um cafuné na cabeça malandro, eu quero até de macaco | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio | | 7:29 |
| 7 | Belafonte | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio feat. Stanley Jordan | | 7:40 |
| 8 | Fé cega, faca amolada | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio | | 5:14 |
| 9 | Tamarear | Milton Nascimento & Dudu Lima Trio feat. Stanley Jordan | | 6:12 |
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