| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Magische Reise | Ulrich Maske | | 0:50 |
| 2 | Wie alles anfing | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 1:29 |
| 3 | Für Merlin! (1) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 4:23 |
| 4 | Für Merlin! (2) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 3:02 |
| 5 | Im kaiserlichen Garten (1) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 4:57 |
| 6 | Im kaiserlichen Garten (2) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 2:32 |
| 7 | Die schwebende Welt (1) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 7:56 |
| 8 | Die schwebende Welt (2) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 3:18 |
| 9 | Samurai! (1) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 3:36 |
| 10 | Samurai! (2) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 4:48 |
| 11 | Ein ausgezeichneter Schüler? | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 5:26 |
| 12 | Der kleine Palast (1) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 4:31 |
| 13 | Der kleine Palast (2) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 4:18 |
| 14 | Glocken in der Nacht | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 5:46 |
| 15 | Der Wolkendrache | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 5:52 |
| 16 | Die Blume von Edo (1) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 4:36 |
| 17 | Die Blume von Edo (2) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 3:11 |
| 18 | Die 1000-Kilometer-Reise (1) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 3:16 |
| 19 | Die 1000-Kilometer-Reise (2) | Mary Pope Osborne gesprochen von Frank‐Lorenz Engel | | 5:00 |
| 20 | Magische Reise (Reprise) | Ulrich Maske | | 1:09 |
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