| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Sabiá | Elba Ramalho, Zé Ramalho & Geraldo Azevedo | | 3:35 |
| 2 | Coração bobo | Zé Ramalho & Alceu Valença | | 4:12 |
| 3 | Jacarepaguá blues | Alceu Valença | | 2:36 |
| 4 | Pelas ruas que andei | Alceu Valença | | 4:00 |
| 5 | Talismã | Geraldo Azevedo & Alceu Valença | | 3:07 |
| 6 | O ciúme | Geraldo Azevedo | | 4:00 |
| 7 | Dia branco | Geraldo Azevedo | | 2:47 |
| 8 | Bicho de Sete Cabeças | Zé Ramalho & Geraldo Azevedo | | 2:19 |
| 9 | Admirável gado novo | Zé Ramalho | | 5:16 |
| 10 | O trem das 7 | Zé Ramalho | | 3:10 |
| 11 | Chão de giz | Elba Ramalho & Zé Ramalho | | 4:48 |
| 12 | Veja (Margarida) | Elba Ramalho | | 3:47 |
| 13 | A prosa impúrpura do Caicó | Elba Ramalho | | 2:34 |
| 14 | Tesoura do desejo | Elba Ramalho & Alceu Valença | | 4:07 |
| 15 | Chorando e cantando | Elba Ramalho & Geraldo Azevedo | | 3:38 |
| 16 | Banho de cheiro / Frevo mulher | Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo & Alceu Valença | | 3:59 |
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