| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Resolução | Edu Lobo with the Tamba Trio | | 2:11 |
| 2 | Consolação | Baden Powell | | 2:29 |
| 3 | O canto de Ossanha | Quarteto em Cy | | 3:01 |
| 4 | A fábrica | Sérgio Ricardo | | 1:51 |
| 5 | Zanzibar | Edu Lobo | | 3:15 |
| 6 | Berimbau | Vinicius de Moraes and Odette Lara | | 3:11 |
| 7 | Beco do Mota | MPB4 | | 3:42 |
| 8 | Cinco por oito | Roberto Menescal e seu Conjunto | | 1:37 |
| 9 | Maria Moita | Nara Leão | | 2:39 |
| 10 | Enquanto a tristeza não vem | Sérgio Ricardo | | 3:58 |
| 11 | Upa neguinho | Edu Lobo | | 2:21 |
| 12 | Nana | Nara Leão | | 2:05 |
| 13 | Candomblé | Baden Powell | | 4:34 |
| 14 | Reza | Edu Lobo with the Tamba Trio | | 2:57 |
| 15 | Amoralina | Quarteto em Cy | | 2:14 |
| 16 | Sambar de mudar | Lennie Dale with the Sambalanço Trio | | 3:13 |
| 17 | Consoloção | Nara Leão | | 2:44 |
| 18 | Cravo e canela | MPB4 | | 2:13 |
| 19 | Negro | Lúcio Alves | | 2:28 |
| 20 | Coisa No. 1 | Baden Powell | | 3:04 |
| 21 | Adriana | Roberto Menescal e seu Conjunto | | 1:58 |
| 22 | Samba de uma nota só | Sylvia Telles | | 2:19 |
| 23 | Sentinela | MPB4 | | 3:27 |
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