| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Minha Embaixada Chegou | | 2:55 |
| 2 | Na Linha Do Mar / Beija-Me / Leviana / É Preciso Muito Amor | | 10:09 |
| 3 | O Conde | | 3:39 |
| 4 | Dorinha Meu Amor / Gavião Calçudo | | 4:29 |
| 5 | Na Glória | | 2:10 |
| 6 | O Amor E a Rosa | | 2:55 |
| 7 | João Valentão, Vatapá | | 4:25 |
| 8 | Mil Réis | | 3:16 |
| 9 | E o Mundo Não Se Acabou, o Neguinho E a Senhorita | | 4:51 |
| 10 | Cem Mil Réis | | 2:30 |
| 11 | A Rita / Samba Do Grande Amor / Homenagem Ao Malandro / Feijoada Completa | | 9:06 |
| 12 | Santa Morena | | 2:42 |
| 13 | Esperanças Perdidas / A Voz Do Morro / A Alegria Continua | | 6:33 |
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