| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Devagar com a louça | Elis, Elza Soares e Quinteto de Luiz Loy | | 3:21 |
| 2 | Mulata assanhada | Elis, Ataulfo Alves e Zimbo Trio | | 2:04 |
| 3 | Lunik 9 | Elis e Quinteto de Luiz Loy | | 3:13 |
| 4 | Eu vim da Bahia | Gilberto Gil | | 2:17 |
| 5 | Consolação / Carcará / Aleluia / Zelão | Elis, Jair Rodrigues, Baden Powell e Zimbo Trio | | 4:56 |
| 6 | Tristeza em mim | Baden Powell e Rosinha de Valença | | 3:32 |
| 7 | Amor em paz | Elis e Zimbo Trio | | 3:15 |
| 8 | Bocochê | Elis e Baden Powell | | 3:00 |
| 9 | Estamos aí | Quinteto de Luiz Loy | | 4:00 |
| 10 | Sucessos de Elis em 1965: Reza / Esse mundo é meu / Aleluia / Zambi / Tem dó / Tempo feliz / Arrastão / Menino das laranjas | Elis e Quinteto de Luiz Loy | | 9:40 |
| 11 | Agora ninguém chora mais | Elis, Jorge Benjor e Zinho | | 3:02 |
| 12 | Falsa bahiana / Imagem | Elis, Wilson Simonal e Quinteto de Luiz Loy | | 3:29 |
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