| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Intro (Manha) (demo version) | Azymuth | | 1:29 |
| 2 | Os escravos do jo | Friends from Rio 2 feat. Célia Vaz | | 1:29 |
| 3 | Obnoxious | José Mauro | | 3:47 |
| 4 | Esta tudo ai | Krishnanda | | 1:43 |
| 5 | Canto pra oxum (Song for Oxum) | The Ipanemas | | 2:24 |
| 6 | Deixa a nega gingar | Clara Moreno | | 3:30 |
| 7 | E isso ai | Sidney Miller | | 2:56 |
| 8 | Malandro quando vaza | The Ipanemas | | 1:30 |
| 9 | Berimbal (capoeira) | Grupo Batuque | | 3:24 |
| 10 | Galope | Aleuda | | 3:18 |
| 11 | Quem sou eu | Krishnanda | | 2:13 |
| 12 | Vagalume | Democustico | | 4:47 |
| 13 | Melos dos dois bicudos | Azymuth | | 3:02 |
| 14 | Balinha | Binario | | 4:05 |
| 15 | Chegada | Joyce, Naná Vasconcelos, Mauricio Maestro | | 4:32 |
| 16 | Francisco Cat (Pressure Drop remix) | Friends from Rio 1 feat. Célia Vaz | | 3:10 |
| 17 | Tudo de bom (Domu re-edit) | Arthur Verocai | | 3:08 |
| 18 | Na batida do agogo (Osunlade remix) | Grupo Batuque | | 2:21 |
| 19 | Depois do carnival (Spiritual South remix) | Azymuth | | 5:41 |
| 20 | Memories | Jose Carretas feat. Zeep | | 3:50 |
| 21 | Feijao com arroz (Bass line mix) | Joyce | | 4:49 |
| 22 | Joanna | Jose Roberto Bertrami & His Modern Sound | | 3:20 |
| 23 | Uno esta | Alex Malheiros and Banda Utopia feat. Sabrina Malheiros | | 2:16 |
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