Tracklist
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Moacirsantosiana №15 | 3:23 | |
| 2 | Impressão de choro | 4:07 | |
| 3 | Relâmpago | 2:43 | |
| 4 | Ouro sobre azul | 4:50 | |
| 5 | Tristorosa | 5:44 | |
| 6 | A ginga do Mané
| 2:53 | |
| 7 | Por quê? | 3:00 | |
| 8 | Áurea | 4:07 | |
| 9 | Sinceridade | 3:40 | |
| 10 | Passatempo | 2:25 | |
| 11 | Noites brasileiras | 4:01 | |
| 12 | Saudades de Valença 1º movimento | 2:27 | |
| 13 | Saudades de Valença 2º movimento | 1:30 | |
| 14 | Saudades de Valença 3º movimento | 2:56 | |
| 15 | Saudades de Valença 4º movimento | 1:17 | |
| 16 | Saudades de Valença 5º movimento | 1:28 | |
| 17 | Ilza №15 | 2:39 | |
| 18 | Meu caro amigo | 3:12 | |
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