Tracklist
| CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | よこはま・たそがれ | 五木ひろし | 3:33 | |
| 2 | おんなの朝 | 美川憲一 | 4:11 | |
| 3 | さすらいのギター | 小山ルミ | 3:52 | |
| 4 | 傷だらけの人生 | 鶴田浩二 | 3:58 | |
| 5 | ついて来るかい | 小林旭 | 4:14 | |
| 6 | 望郷
| 森進一 | 4:18 | |
| 7 | さよならをもう一度 | 尾崎紀世彦 | 2:53 | |
| 8 | 誰かさんと誰かさん | ザ・ドリフターズ | 2:25 | |
| 9 | さらば涙と言おう
| 森田健作 | 3:16 | |
| 10 | しれとこ旅情 | 森繁久彌 | 3:34 | |
| 11 | あなたまかせの夜だから | 大木英夫＊二宮善子 | 4:10 | |
| 12 | お祭の夜 | 小柳ルミ子 | 3:46 | |
| 13 | ナオミの夢
| Hedva & David | 2:54 | |
| 14 | 琵琶湖周航の旅 | 加藤登紀子 | 4:35 | |
| 15 | 長崎から船に乗って | 五木ひろし | 3:50 | |
| 16 | 大勝負 | 水前寺清子 | 4:23 | |
| 17 | 雪が降る
| Adamo | 3:01 | |
| 18 | 雨のバラード | 湯原昌幸 | 3:15 | |
| 19 | 愛の泉 | Toi et Moi | 3:01 | |
| 20 | おふくろさん
| 森進一 | 3:43 | |
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