| BANG! | SHEEP | | | 4:34 | |
| BREAK ON THROUGH | SHEEP | | | 4:40 | |
| KISS THE SKY | SHEEP | | | 3:49 | |
| SHEEP | SHEEP | | | 3:36 | |
| SLEDGE HAMMER | SHEEP | | | 4:12 | |
| アイソレーテッド (Isolated) | David Paton & SHEEP | | | 4:07 | |
| アウト・オブ・ザ・ブルー (Out of the Blue) | David Paton & SHEEP | | | 5:06 | |
| ウェイティング・フォー・ユー (Waiting for You) | David Paton & SHEEP | | | 4:32 | |
| オオカミ | SHEEP | | | 3:53 | |
| カゼノヨウニ | SHEEP | | | 8:14 | |
| カラスが鳴いてホームレスがこたえる | SHEEP | | | 3:05 | |
| ご気楽トラベラー (Happy Traveller) | David Paton & SHEEP | | | 3:43 | |
| シング・トゥ・マイセルフ (Sing to Myself) | David Paton & SHEEP | | | 4:00 | |
| ダイナマイト | SHEEP | | | 4:27 | |
| タイムマシンツアー (Time Machine) | David Paton & SHEEP | | | 5:02 | |
| とんでもないひびきのするギター | SHEEP | | | 3:11 | |
| ナツノマボロシ | SHEEP | | | 3:20 | |
| ほとばしるっ！ | SHEEP | | | 2:59 | |
| マイ・オンリー・ラブ (My Only Love) | David Paton & SHEEP | | | 3:14 | |
| ミッドナイト・ライムライト (Midnight Limelight) | David Paton & SHEEP | | | 4:13 | |
| ライク・イット・オア・ノット (Like It or Not) | David Paton & SHEEP | | | 4:32 | |
| 僕の中のメロディ (Melody in My Mind) | David Paton & SHEEP | | | 4:06 | |
| 雨に落ちる (Raindrops) | David Paton & SHEEP | | | 3:41 | |
