| produced |
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| Angel’s Disguise (코리아나 화장품 ‘오브로’ CF 삽입곡) | J.ae | | J.ae | 2:42 |
| LOVE | J.ae | | J.ae | 4:22 |
| NO.5 | J.ae | | J.ae feat. 은지원 | 3:30 |
| NO.5 (narrationt. 정경호) | J.ae | | J.ae | 3:30 |
| 거짓말 | J.ae | | J.ae | 3:54 |
| 끝을 말할 순 없어도 | J.ae | | J.ae feat. 지오 | 4:12 |
| 널 사랑했을까? | J.ae | | J.ae | 3:15 |
| 사르르(I wanna be your love) | J.ae | | J.ae feat. 정엽 | 3:38 |
| vocals |
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| I’ll Give You Everything (Buoyant remix) | | guest | Clazziquai Project feat. 재이 & 바비 킴 | 4:31 |
| 고래의 꿈 (Falling in Love Again) | | background vocals [chorus] | Bobby Kim feat. 김영근 | 4:07 |
| 웃어줘 (Don't Say Goodbye) | | guest | Bobby Kim feat. J | 4:09 |
| lyrics |
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| Angel’s Disguise | 정재영 | | | |
| Like a Dream | | | | |
| LOVE | 정재영 | | | |
