| vocals |
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| A través de los años | Orquesta de P. Maffia & Félix Gutiérrez | 2:08 |
| El huracán | Edgardo Donato y su orquesta, canta: Félix Gutiérrez | 2:55 |
| El huracán | Edgardo Donato | 2:56 |
| El huracán | Edgardo Donato | 2:58 |
| Esperanza | Francisco Canaro & Félix Gutiérrez | 2:39 |
| La novena | Edgardo Donato | 2:54 |
| La tapera | Edgardo Donato | 2:54 |
| Qué hacés qué hacés | Edgardo Donato | 2:23 |
| Santa milonguita | Edgardo Donato | 2:12 |
| Santa milonguita | Edgardo Donato | 2:10 |
| Yo te adoro bandoneón | Francisco Canaro & Félix Gutiérrez | 3:05 |