| Amico mio | Mario Borrelli | | | 4:16 | |
| Camminando si cambia | Mario Borrelli | | | 4:48 | |
| Come il vento | Mario Borrelli | | | 4:24 | |
| Cuore sporco | Mario Borrelli | | | 4:14 | |
| Giostra blu | Mario Borrelli | | | 4:27 | |
| Girotondo | Mario Borrelli | | | 4:30 | |
| Il cielo in me | Mario Borrelli | | | 4:34 | |
| La dolce assenza | Mario Borrelli | | | 3:48 | |
| La verita si sente | Mario Borrelli | | | 3:52 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “Quanto cielo!...Ancora un passo o via” | Mario Borrelli, Maria Callas, Nicolai Gedda, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Herbert von Karajan | | | 3:04 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Con onor muore” | Mario Borrelli, Maria Callas, Nicolai Gedda, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Herbert von Karajan | | | 5:25 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Un bel dì vedremo” | Mario Borrelli, Maria Callas, Nicolai Gedda, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Herbert von Karajan | | | 4:44 | |
| Mary Maria | Mario Borrelli | | | 3:55 | |
| Mi ami perché ti amo io | Mario Borrelli | | | 4:54 | |
| Sull'orlo del vuoto | Mario Borrelli | | | 4:11 | |
