| Auf dem Flusse (Der du so lustig rauschtest) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 4:30 | |
| Cello Sonata no. 1 in E minor, op. 38: I. Allegro non troppo | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 10:59 | |
| Cello Sonata no. 1 in E minor, op. 38: II. Allegretto quasi Menuetto | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 6:10 | |
| Cello Sonata no. 1 in E minor, op. 38: III. Allegro | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 7:01 | |
| Das Wirtshaus (Auf einen Totenacker) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 4:50 | |
| Der greise Kopf (Der Reif hatt einen weißen Schein) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:27 | |
| Der Leiermann (Drüben hinterm Dorfe) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:22 | |
| Der Lindenbaum (Am Brunnen vor dem Tore) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 4:58 | |
| Der stürmische Morgen (Wie hat der Sturm zerrissen) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 0:51 | |
| Der Wegweiser (Was vermeid ich denn die Wege) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 4:24 | |
| Die Krähe (Eine Krähe war mit mir) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 2:14 | |
| Die Nebensonnen (Drei Sonnen sah ich am Himmel stehn) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:16 | |
| Die Post (Von der Straße her ein Posthorn klingt) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 2:35 | |
| Die Wetterfahne (Der Wind spielt mit der Wetterfahne) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 1:47 | |
| Einsamkeit (Wie eine trübe Wolke) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:05 | |
| Erstarrung (Ich such im Schnee vergebens) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:03 | |
| Fantasiestücke in A minor, op. 73: I. Zart und mit Ausdruck | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 3:01 | |
| Fantasiestücke in A minor, op. 73: II. Lebhaft, leicht | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 3:31 | |
| Fantasiestücke in A minor, op. 73: III. Rasch, mit Feuer | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 4:21 | |
| Frühlingstraum (Ich träumte von bunten Blumen) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 4:07 | |
| Gefror'ne Tränen (Gefror'ne Tropfen fallen) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:15 | |
| Gute Nacht (Fremd bin ich eingezogen) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 5:54 | |
| Im Dorfe (Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:01 | |
| Irrlicht (In die tiefsten Felsengründe) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 2:50 | |
| Letzte Hoffnung (Hie und da ist an den Bäumen) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 2:37 | |
| Mut! (Fliegt der Schnee mir ins Gesicht) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 1:32 | |
| Rast (Nun merk ich erst, wie müd ich bin) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 3:20 | |
| Rückblick (Es brennt mir unter beiden Sohlen) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 2:34 | |
| Seminarist | Kim Borg, Klaus Billing | | | 3:32 | |
| Täuschung (Ein Licht tanzt freundlich vor mir her) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 1:24 | |
| The Song of the Flea | Kim Borg, Klaus Billing | | | 3:37 | |
| Trois P’tits tours: I. Lever de Rideau – L’indifferent. Gavotte | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 3:41 | |
| Trois P’tits tours: II. Ballerine. Valse | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 3:07 | |
| Trois P’tits tours: III. Le Pitre. Burlesque – Baiser de Rideau | Klaus Billing, Paul Tortelier | | | 3:11 | |
| Wasserflut (Manche Trän aus meinen Augen) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Klaus Billing | | | 4:24 | |
