| 'round Midnight | Andrea Marchesini | | | 3:25 | |
| Back to Europe | Andrea Dante Marchesini | | | 6:18 | |
| Bass Song for Napoli | Andrea Marchesini | | | 4:45 | |
| Blues Verses | Andrea Marchesini | | | 8:43 | |
| Bootie Blue | Andrea Dante Marchesini | | | 5:04 | |
| Calcutta's Joy | Andrea Marchesini | | | 11:24 | |
| Caruso (Caruso) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 5:08 | |
| Dance Dance Dancer (Balla balla ballerino) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 5:26 | |
| Diamond (Diamante) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 5:16 | |
| Diffusion | Andrea Marchesini | | | 12:13 | |
| Doctor Mike | Andrea Marchesini | | | 6:02 | |
| For Me it’s Important (Per me e’ Importante) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 4:20 | |
| I Like ’O Blues (A me piace o’ blues) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 3:52 | |
| I Shot the Sheriff | Andrea Marchesini | | | 5:46 | |
| Jet-Ski | Andrea Dante Marchesini | | | 6:46 | |
| Just Desserts | Andrea Dante Marchesini | | | 6:00 | |
| Lifting Weights | Andrea Dante Marchesini | | | 8:03 | |
| Remembering | Andrea Marchesini | | | 7:04 | |
| Remenbering | Andrea Dante Marchesini | | | 6:21 | |
| Sally (Sally) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 4:46 | |
| Son of War | Andrea Dante Marchesini | | | 7:50 | |
| Teen Town | Andrea Marchesini | | | 8:58 | |
| The Winter Sea (Il mare d’inverno) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 5:56 | |
| Under the Fish Sign (Sotto il segno dei pesci) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 4:06 | |
| Universal Judgements (Giudizi universali) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 4:09 | |
| Wounderful Thought (Pensiero stupendo) | Marco Vezzoso, Alessandro Collina & Andrea Marchesini | | | 4:51 | |
