| 5:30 A.M. | 益田幹夫 | | | 5:37 | |
| Add Some | Mikio Masuda | | | ?:?? | |
| Add Some | Mikio Masuda | | | 4:55 | |
| Airplane | 益田幹夫 | | | 6:54 | |
| Alone, Alone And Alone | Mikio Masuda | | | ?:?? | |
| Alone, Alone And Alone | Mikio Masuda | | | 4:10 | |
| Another Rainy Day in New York City | 益田幹夫 | | | 6:17 | |
| Before the Rain | 益田幹夫 | | | 5:14 | |
| Black Daffodils | 益田幹夫 | | | 4:08 | |
| Black Daffodils | Mikio Masuda | | | ?:?? | |
| Black Daffodils | Mikio Masuda | | | 8:53 | |
| Blue Island | Mikio Masuda | | | 4:43 | |
| Blue Monk | 益田幹夫 | | | 4:14 | |
| Blues For "J" | 益田幹夫 | | | 5:32 | |
| Boogaloo | 益田幹夫 | | | 5:35 | |
| Bossa Serenade | 益田幹夫 | | | 5:18 | |
| Caliente Viento | Mikio Masuda | | | 6:42 | |
| Chase | Mikio Masuda | | | 4:35 | |
| Come Sunday | Mikio Masuda | | | 5:17 | |
| Corazón | 益田幹夫 | | | 5:07 | |
| Crete No Omoide | 益田幹夫 | | | 5:10 | |
| Escrava Da Alegria | 益田幹夫 | | | 3:09 | |
| Everyday Everynight | 益田幹夫 | | | 5:16 | |
| Feelings Of Love | 益田幹夫 | | | 6:31 | |
| Funky Wave | 益田幹夫 | | | 5:19 | |
| Hard Luck | Mikio Masuda | | | ?:?? | |
| Hard Luck | Mikio Masuda | | | 7:06 | |
| Hello Jess | 益田幹夫 | | | 5:05 | |
| Here There And Everywhere | 益田幹夫 | | | 2:41 | |
| I Love You Porgy | 土岐英史 feat. 益田幹夫 | | | 5:14 | |
| I Saw the Light | 益田幹夫 | | | 11:19 | |
| I With I Knew | 益田幹夫 | | | 9:07 | |
| If I Were A Bell | 益田幹夫 | | | 5:41 | |
| Impromptu Of Blue | 益田幹夫 | | | 4:58 | |
| Improvisation #1 | 益田幹夫 | | | 2:02 | |
| Improvisation #2 | 益田幹夫 | | | 4:42 | |
| In a Sentimental Mood | 益田幹夫 | | | 5:52 | |
| Istanbul | 益田幹夫 | | | 4:57 | |
| Just Hanging | 益田幹夫 | | | 4:11 | |
| Keep On Loving | 益田幹夫 & 秋山一将 | | | 4:27 | |
| Let's Get It Together | 土岐英史 feat. 益田幹夫 | | | 10:46 | |
| Let's Get Together | 益田幹夫 | | | 9:11 | |
| Let's Get Together | 益田幹夫 | | | 6:01 | |
| Let's Get Together | 益田幹夫 | | | 6:04 | |
| Let's Get Together | 益田幹夫 | | | 6:04 | |
| Let’s Get Together | 益田幹夫 | | | 7:25 | |
| Little Waltz | 益田幹夫 | | | 6:08 | |
| Love Talkin' | 益田幹夫 | | | 6:12 | |
| Majorca | 益田幹夫 | | | 6:15 | |
| Mbalishu | Mikio Masuda | | | 5:26 | |
| Mickey Finn | 益田幹夫 | | | 4:59 | |
| Mickey's Samba | 益田幹夫 | | | 4:42 | |
| Mickey's Samba | Mikio Masuda | | | 4:43 | |
| Mickey's Samba | 益田幹夫 | | | 4:45 | |
| Mickey’s Samba | 益田幹夫 | | | 4:45 | |
| Moon Stone | 益田幹夫 | | | 5:56 | |
| Moon Stone | 益田幹夫 | | | 5:56 | |
| Mozambique | 益田幹夫 | | | 5:23 | |
| Night Reflections | Mikio Masuda | | | 4:49 | |
| Old Sweet Memories | Mikio Masuda | | | 4:48 | |
| Oleo | 益田幹夫 | | | 4:28 | |
| Once I Loved | 益田幹夫 | | | 5:30 | |
| One for Lucia | Mikio Masuda | | | 5:29 | |
| Passion Flower | 益田幹夫 | | | 6:43 | |
| Pinocchio | Mikio Masuda | | | ?:?? | |
| Pinocchio | Mikio Masuda | | | 4:03 | |
| Potos | 益田幹夫 | | | 4:56 | |
| Prayer | Mikio Masuda | | | ?:?? | |
| Prayer | Mikio Masuda | | | 10:01 | |
| Prayer | Mikio Masuda | | | 10:00 | |
| Rain Doctor | 土岐英史 feat. 益田幹夫 | | | 7:08 | |
| Refreshing | 益田幹夫 | | | 4:47 | |
| Ride on the Donkey | 益田幹夫 | | | 3:28 | |
| Right On | 益田幹夫 | | | 3:53 | |
| Romantic Rain | Mikio Masuda | | | 5:57 | |
| Round Midnight | Mikio Masuda | | | 5:23 | |
| Samba Em Praia | 益田幹夫 | | | 5:12 | |
| Skippin' High | 益田幹夫 | | | 6:57 | |
| Sky View | 土岐英史 feat. 益田幹夫 | | | 12:05 | |
| Song Of Fantasy | 益田幹夫 | | | 4:54 | |
| Space Coaster | 益田幹夫 | | | 6:04 | |
| Sunrise | 益田幹夫 | | | 5:14 | |
| Swingin' After Midnight | 益田幹夫 | | | 5:54 | |
| Taro's Birthday | 土岐英史 feat. 益田幹夫 | | | 8:29 | |
| Tear Drops Again | 益田幹夫 | | | 6:23 | |
| That's So Nice | 益田幹夫 | | | 2:43 | |
| There Is No Greater Love | 益田幹夫 | | | 7:14 | |
| Third Plane | 益田幹夫 | | | 5:13 | |
| Tico Tico | 益田幹夫 | | | 3:34 | |
| Vibration #1 | 益田幹夫 | | | 7:05 | |
| Walkin' In The City | 益田幹夫 | | | 4:58 | |
| What's Happening | 益田幹夫 | | | 4:51 | |
