| Charlie's Trio | Joesi Prokopetz, Mario Bottazzi & Bela Zak | | | 3:31 | |
| My Boogie-Woogie Farm | Mario Bottazzi | | | 4:05 | |
| Portsmouth | Mario Bottazzi | | | 2:38 | |
| Sketch (Alla spiaggia) | Mario Bottazzi, Joesi Prokopetz, Bela Zak & Fritz Schindlecker | | | 4:21 | |
| Sketch (Arrivo magnifico) | Mario Bottazzi, Joesi Prokopetz, Bela Zak & Fritz Schindlecker | | | 3:33 | |
| Sketch (Catastrophe e amore) | Mario Bottazzi, Joesi Prokopetz, Bela Zak & Fritz Schindlecker | | | 3:38 | |
| Sketch (Catastrophe terribile) | Mario Bottazzi, Joesi Prokopetz, Bela Zak & Fritz Schindlecker | | | 1:56 | |
| Sketch (Finale ospedale) | Mario Bottazzi, Joesi Prokopetz, Bela Zak & Fritz Schindlecker | | | 1:26 | |
| Sketch (Il duello) | Mario Bottazzi, Joesi Prokopetz, Bela Zak & Fritz Schindlecker | | | 3:07 | |
| Sketch (Intro grandioso) | Mario Bottazzi | | | 1:45 | |
| Sketch (Una festa su i prati) | Mario Bottazzi, Joesi Prokopetz, Bela Zak & Fritz Schindlecker | | | 3:13 | |
