| I Feel Fine | | | | | | | |
| Азиатская Месса | | | | | | | |
| Апрельская ночь | | | | | | | |
| Бейби-блюз | | | | | | | |
| Блюз о недобитом времени | | | | | | | |
| Был ли ты... | | | | | | | |
| Вода | | | | | | | |
| Возвращение блудного сына | | | | Song | | | |
| Декабрьским вечером у камина | | | | | | | |
| Дорога назад | | | | | | | |
| Ещё один несчастный день | | | | Song | | | |
| Звёздная ночь | | | | | | | |
| И я пою | | | | | | | |
| Когда не остаётся слов | | | | | | | |
| Конный блюз (Блюз №666) | | | | | | | |
| Кто-нибудь ждёт | | | | | | | |
| Куда течёт кровь | | | | | | | |
| Любовь | | | | | | | |
| Мой гимн | | | | | | | |
| Московский буги | | | | | | | |
| Не закрывай глаза | | | | | | | |
| Никак не похоже на блюз | | | | | | | |
| Ночной кабачок | | | | | | | |
| Ночной полёт (Часть I) | | | | Song | | | |
| Ночной полёт (Часть II) | | | | Song | | | |
| Ночь на хайвее | | | | | | | |
| Нью-Йорк, 5-я авеню | | | | | | | |
| Октябрь | | | | | | | |
| Отдавшим сеpдце pок-н-pоллу | | | | | | | |
| Переведи на нейтраль | | | | | | | |
| Песня последнего неба | | | | Song | | | |
| Пессимистический блюз | | | | | | | |
| Петербургскому Ангелу | | | | | | | |
| Печальные сказки | | | | | | | |
| Пинг-понг блюз | | | | | | | |
| Поезд | | | | Poem | | | |
| Поролоновый город | | | | Song | | | |
| Путь наверх | | | | | | | |
| Рождён, чтоб игpать | | | | | | | |
| Свингующая кошка | | | | | | | |
| Сказка о Карле, короле рок-н-ролла | | | | | | | |
| Сюрреалист | | | | Song | | | |
| Та, с которой шёл | | | | Song | | | |
| Театр Станиславского | | | | | | | |
| Тривиальная история | | | | | | | |
| Ты и я | | | | | | | |
| Уходя от погони | | | | | | | |
| Шкодный блюз | | | | | | | |
| Этой ночью | | | | | | | |
| Я забыл где мой дом | | | | | | | |
| Я знаю | | | | | | | |
| Я собpался не туда | | | | | | | |
