| arranged |
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| ひまわり | | 松山千春 | 6:20 |
| ひまわり (オリジナル・カラオケ) | | 松山千春 | 6:18 |
| instruments |
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| Bird of Passage | additional and synthesizer | 国府弘子 | 5:16 |
| Cheshire Cat | additional and synthesizer | 国府弘子 | 3:14 |
| My Heart’s With You | additional and synthesizer | 国府弘子 | 5:04 |
| Slingshot | additional and keyboard | 国府弘子 | 5:18 |
| Travelogue: 1. In Your Arms / 2. Feelin’ Homesick / 3. Jet‐lag / 4. Flashback / 5. In Your Arms (reprise) | additional and synthesizer | 国府弘子 | 11:45 |
| Wind From Bahia | additional and synthesizer | 国府弘子 | 3:57 |
| アデュー | piano | 中森明菜 | 4:02 |
| シングル・アゲイン | piano | 中森明菜 | 4:03 |
| 乙女のワルツ | piano | 中森明菜 | 3:10 |
| 別れの予感 | piano | 中森明菜 | 4:31 |
| 桃色吐息 | piano | 中森明菜 | 3:42 |
| 歌姫2 Ending | piano | 中森明菜 | 1:25 |
| 歌姫2 Opening | piano | 中森明菜 | 0:43 |
| 瑠璃色の地球 | piano | 中森明菜 | 4:20 |
| 異邦人 | piano | 中森明菜 | 3:28 |
| 秋桜 | piano | 中森明菜 | 3:53 |
| 色彩のブルース | piano | 中森明菜 | 4:54 |
| 黄昏のビギン | piano | 中森明菜 | 4:03 |
