| arranged |
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| Fo’-Hop (Por Tras De Bras De Pina) | | Sérgio Mendes feat. Guinga & Marcelo D2 | 3:14 |
| instruments |
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| Chorado | acoustic guitar | Sérgio Mendes | 3:25 |
| Esconjuros | acoustic guitar | Sérgio Mendes | 3:41 |
| Fo’-Hop (Por Tras De Bras De Pina) | acoustic guitar | Sérgio Mendes feat. Guinga & Marcelo D2 | 3:14 |
| vocals |
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| Choro réquiem | guest | Quarteto Maogani & Guinga | 3:43 |
| Fo’-Hop (Por Tras De Bras De Pina) | | Sérgio Mendes feat. Guinga & Marcelo D2 | 3:14 |
| Morro Dois Irmãos | guest | Quarteto Maogani & Guinga | 5:54 |
| Nó na garganta | additional and guest | Nó em Pingo D'Água | 4:50 |
| composed |
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| Anjo de candura | | | |
| Aria de opereta | | | |
| Baião de Lacan | | | |
| Bolero de Sata | | | |
| Cambono | | | |
| Cheio de dedos | | | |
| Choro breve №1 | | | |
| Choro pro Zé | | | |
| Constance №2 | | | |
| Di maior | | | |
| Ellingtoniana | | | |
| Exasperada | | | |
| Funeral de Billie Holiday | | | |
| Igreja da Penha | | | |
| Lendas brasileiras | | | |
| Nítido e obscuro | | | |
| Picotado | | | |
| Pucciniana | | | |
| Roendopinho | | | |
| Sargento Escobar | | | |
| Senhorinha | | | |
| Unha e carne | | | |
| wrote |
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| Canção desnecessária | | | |
| Di menor | | | |
| Meu Pai | | | |
| Rasgando seda | | | |
| Você, você | | | |
