| Arizona Lady: „Dort wo die Sonne glüht” | Erna-Maria Duske, Harry Friedauer, Heinz Hoppe, Gitta Lind, Bruce Low, NDR Chor, Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan | | | 1:28 | |
| Das Land des Lächelns: „Meine Liebe, deine Liebe“ | Harry Friedauer, Renate Holm, Symphonieorchester Graunke, Willy Mattes | | | 2:43 | |
| Das Land des Lächelns: „Zig, zig, zig!“ | Harry Friedauer, Renate Holm, Symphonieorchester Graunke, Willy Mattes | | | 2:31 | |
| Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog | Harry Friedauer, Anneliese Rothenberger | | | 1:28 | |
| Das Land des Lächelns: Akt I. Nr. 1 Entrée „Da kommt Lisa!” – „Hoch soll sie leben” – „Heut’, meine Herr’n, war ein Tag” – „Flirten, ein bißchen flirten” (Gustl, Chor, Lisa) | Chor des Bayerischen Rundfunks, Harry Friedauer, Anneliese Rothenberger, Symphonie-Orchester Graunke, Willy Mattes | | | 3:23 | |
| Das Land des Lächelns: Akt I. Nr. 2 Duett „Es ist nicht das erste Mal” - Dialog (Lisa, Gustl) | Harry Friedauer, Anneliese Rothenberger, Symphonie-Orchester Graunke, Willy Mattes | | | 2:16 | |
| Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog | Harry Friedauer, Renate Holm | | | 0:43 | |
| Das Land des Lächelns: Akt II. Nr. 10 Duett „Als Gott die Welt erschuf” – „Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich” (Gustl, Mi) | Harry Friedauer, Renate Holm, Symphonie-Orchester Graunke, Willy Mattes | | | 2:41 | |
| Das Land des Lächelns: Akt III. Dialog | Harry Friedauer, Renate Holm, Anneliese Rothenberger | | | 1:20 | |
| Das Land des Lächelns: Akt III. Nr. 15 Duett „Zig, zig, zig, zig, ih! ih! ih!…” – „Wenn die Chrysanthemen blüh’n” – „Du bist so lieb, du bist so schön” (Mi, Gustl) | Harry Friedauer, Renate Holm, Symphonie-Orchester Graunke, Willy Mattes | | | 2:31 | |
| Das Land des Lächelns: Akt III. Nr. 16 Finale III „Dieselbe Sonne, die über Europa scheint” – „Ein Lied wollt’ ich von Seligkeiten singen” – „Liebes Schwesterlein” (Lisa, Sou‐Chong, Mi, Gustl) | Harry Friedauer, Nicolai Gedda, Renate Holm, Anneliese Rothenberger, Symphonie-Orchester Graunke, Willy Mattes | | | 6:17 | |
| Das Land des Lächelns: II. Finale | Harry Friedauer, Nicolai Gedda, Renate Holm, Anneliese Rothenberger, Symphonieorchester Graunke, Willy Mattes | | | 9:26 | |
| Das Land des Lächelns: III. Finale | Harry Friedauer, Nicolai Gedda, Renate Holm, Anneliese Rothenberger, Symphonieorchester Graunke, Willy Mattes | | | 6:22 | |
| Der Zarewitsch: Akt I. Nr. 3 Duett „Dich nur allein nenne ich mein“ – „Schaukle, Liebchen, schaukle“ (Iwan, Mascha) | Harry Friedauer, Ursula Reichart, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | | | 2:56 | |
| Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 10 Duett „Was mir einst an dir gefiel“ – „Heute abend komm’ ich zu dir“ (Mascha, Iwan) | Harry Friedauer, Ursula Reichart, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | | | 2:13 | |
| Der Zarewitsch: Akt III. Nr. 15 Duett „Komm an meine Brust“ – „Wenn dein zartes Herz nach Liebe schreit“ (Iwan, Mascha) | Harry Friedauer, Ursula Reichart, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | | | 2:31 | |
