| Bachianas Brasileiras nº 1: Fuga | Rio Cello Ensemble | | | 4:48 | |
| Bachianas Brasileiras nº 1: Introdução | Rio Cello Ensemble | | | 7:03 | |
| Bachianas Brasileiras nº 1: Prelúdio | Rio Cello Ensemble | | | 8:23 | |
| Caicó (Bachiana N.4) / Modinha / Prelúdio N.3. | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 6:07 | |
| Canção do Amor / Melodia Sentimental | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 5:15 | |
| Chora Coração / Modinha | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 4:30 | |
| Choros 10 (Fantasia de Wagner Tiso sobre o tema de Villa Lobos) | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 5:24 | |
| Embolada e Prelúdio (Bachiana N.1) / Trenzinho Caipira (Bachiana N.2) | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 6:43 | |
| Eu Sei que Vou te Amar | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 8:04 | |
| Luíza | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 1:54 | |
| Mandu-Çarará | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 4:04 | |
| O Homem | Leandro Braga & Rio Cello Ensemble | | | ?:?? | |
| Se Todos Fossem Iguais a Você / Samba do Avião / Garota de Ipanema / Samba de uma Nota Só | Wagner Tiso & Rio Cello Ensemble | | | 4:24 | |
