| 'Na sera 'e maggio (Майский вечер) | Муслим Магомаев | | | 3:40 | |
| ’A vucchella (Маленький букет) | Муслим Магомаев | | | 3:34 | |
| ’O marenariello (Морячок) | Муслим Магомаев | | | 5:07 | |
| ’O surdato ’nnammurato (Влюблённый солдат) | Муслим Магомаев | | | 2:20 | |
| 6 Romances, op. 8: no. 5, The Dream | Muslim Magomayev, Michael Abramovich | | | 1:45 | |
| 12 Romances, op. 21: no. 12, How Painful for Me | Muslim Magomayev, Boris Abramovich | | | 1:47 | |
| 15 Romances, op. 26: no. 9, Again I am Alone | Muslim Magomayev, Boris Abramovich | | | 2:09 | |
| A Marechiare (Марекьяре) | Муслим Магомаев | | | 2:47 | |
| A Piu Bella Del Mondo (Прекраснейшая в мире) | Муслим Магомаев | | | 4:42 | |
| Addio a Napoli (Прощание с Неаполем) | Муслим Магомаев | | | 3:31 | |
| Ah, mio cor | Муслим Магомаев | | | 4:59 | |
| Amarilli | Муслим Магомаев | | | 3:52 | |
| Amonasro’s Scene from Aida, act II | Муслим Магомаев | | | 3:15 | |
| Amore Scusami (Любовь, прости меня) | Муслим Магомаев | | | 4:34 | |
| Azerbaïdjan | Muslum Magomayev | | | 3:30 | |
| Azerbaijian (Весенний край) | Муслим Магомаев | | | 3:36 | |
| Because (Потому) | Муслим Магомаев | | | 2:25 | |
| Canta pe' me! (Пой мне!) | Муслим Магомаев | | | 3:40 | |
| Caro mio ben | Муслим Магомаев | | | 3:37 | |
| Cascar’s Aria from Zaza, act II | Муслим Магомаев | | | 2:03 | |
| Cascar’s Romance from Zaza, act IV | Муслим Магомаев | | | 2:48 | |
| Chanson do Toreador from Carmen, act II | Муслим Магомаев | | | 4:02 | |
| Chattanooga Choo-Choo (Чаттануга чу-чу) | Муслим Магомаев | | | 2:56 | |
| Come prima (Как в первый раз, Всё как прежде) | Муслим Магомаев | | | 2:32 | |
| Come raggio di sol | Муслим Магомаев | | | 2:16 | |
| Comme facette màmmeta? (Маммета) | Муслим Магомаев | | | 2:31 | |
| Cuore Matto (Сумасшедшее сердце) | Муслим Магомаев | | | 2:45 | |
| Dicitencello vuje (Скажите, девушки) | Муслим Магомаев | | | 3:46 | |
| Don Giovanni’s Arioso from Don Giovanni o l’empio punito, act II | Муслим Магомаев | | | 1:54 | |
| Down By The Riverside (Вниз по реке) | Муслим Магомаев | | | 3:20 | |
| Every Night And Every Day | Муслим Магомаев | | | 4:00 | |
| Feelings (Чувства) | Муслим Магомаев | | | 3:05 | |
| Figaro’s Aria from Le Nozze Di Figaro, act I | Муслим Магомаев | | | 3:50 | |
| Figaro’s Cavatina from Il barbiere di Siviglia, act IV | Муслим Магомаев | | | 4:36 | |
| Funiculì, funiculà (На качелях) | Муслим Магомаев | | | 2:22 | |
| Funiculì, funiculà (На качелях) | Муслим Магомаев | | | 2:40 | |
| Granada (Гранада) | Муслим Магомаев | | | 3:39 | |
| Guarda Che Luna (Смотри, какая луна) | Муслим Магомаев | | | 3:02 | |
| Hello, Dolly! (Хелло, Долли!) | Муслим Магомаев | | | 2:51 | |
| Help Yourself (Прими мою любовь) | Муслим Магомаев | | | 3:34 | |
| I Could Have Danced All Night (Я танцевать хочу) | Муслим Магомаев | | | 2:25 | |
| I Watussi (Ватусси) | Муслим Магомаев | | | 2:35 | |
| L’italiano (Итальянец) | Муслим Магомаев | | | 4:19 | |
| La serenata sentimentale (Сентиментальная серенада) | Муслим Магомаев | | | 2:47 | |
| La Spagnola (Испанское болеро) | Муслим Магомаев | | | 3:01 | |
| Les Feuilies Morte (Опавшие листья) | Муслим Магомаев | | | 4:12 | |
| Letter of Love (Письмо любви) | Муслим Магомаев | | | 2:30 | |
| Love — This Is My Song (Любовь — моя песня) | Муслим Магомаев | | | 4:09 | |
| Mamma (Мама) | Муслим Магомаев | | | 4:00 | |
| Mammy Blue (Грустная мама) | Муслим Магомаев | | | 3:08 | |
| Mammy Blue (Грустная мама) | Муслим Магомаев | | | 3:57 | |
| Maria, Marì! (О, Мари) | Муслим Магомаев | | | 3:47 | |
| Mère | Muslum Magomayev | | | 4:41 | |
| My Way (Мой путь) | Муслим Магомаев | | | 4:03 | |
| Nisciuno Po' Sape' (Никто не знает) | Муслим Магомаев | | | 5:42 | |
| Non Pensare A Me (He думай обо мне) | Муслим Магомаев | | | 2:51 | |
| Non ti scordar di me (Не забывай меня) | Муслим Магомаев | | | 3:42 | |
| Ogni Volta (Каждый раз) | Муслим Магомаев | | | 2:14 | |
| Old Man River (Миссисипи) | Муслим Магомаев | | | 4:05 | |
| Ombra mai fu | Муслим Магомаев | | | 4:04 | |
| On the Street Where You Live (Серенада Фредди) | Муслим Магомаев | | | 4:16 | |
| Our Father (Молитва) | Муслим Магомаев | | | 3:23 | |
| Parlami d’amore Mariù (Говори мне о любви) | Муслим Магомаев | | | 3:24 | |
| Pecchè? (Почему?) | Муслим Магомаев | | | 3:29 | |
| Pieta, Signore! | Муслим Магомаев | | | 8:23 | |
| Pimpinella (Пимпинелла) (соч. 38, № 6) | Муслим Магомаев | | | 3:33 | |
| Prologo from Pagliacci, act I | Муслим Магомаев | | | 5:50 | |
| Quando Vedrai La Mia Ragazza (В путь) | Муслим Магомаев | | | 3:06 | |
| Rigoletto’s Aria from Rigoletto, act III | Муслим Магомаев | | | 4:39 | |
| Se Piangi, Se Ridi (Если плачешь, если смеёшься) | Муслим Магомаев | | | 2:51 | |
| Se tu m'ami, se sospiri | Муслим Магомаев | | | 3:17 | |
| Senza nisciuno (Одиночество) | Муслим Магомаев | | | 3:40 | |
| Serenata (Серенада) | Муслим Магомаев | | | 3:34 | |
| Silent Night (Тихая ночь) | Муслим Магомаев | | | 3:57 | |
| Silent Night (Тихая ночь) | Муслим Магомаев | | | 3:56 | |
| Solo per te, Lucia (Лишь для тебя, Лючия) | Муслим Магомаев | | | 3:47 | |
| Stasera Pago Io (Прерванная серенада) | Муслим Магомаев | | | 3:09 | |
| Strangers in the Night (Путники в ночи) | Муслим Магомаев | | | 2:32 | |
| Summertime (Колыбельная) | Муслим Магомаев | | | 3:29 | |
| Sunrise, Sunset (Восход — закат) | Муслим Магомаев | | | 4:08 | |
| Ti Diro (Тебе говорю) | Муслим Магомаев | | | 2:42 | |
| To было раннею весной (соч. 38, № 2) | Муслим Магомаев | | | 2:36 | |
| Torna a Surriento (Вернись в Сорренто) | Муслим Магомаев | | | 3:07 | |
| Tu Mi Piaci (Ты мне нравишься) | Муслим Магомаев | | | 2:57 | |
| Tu, ca nun chiagne (Ты, которая не плачешь) | Муслим Магомаев | | | 3:04 | |
| Un surdato napolitano (Солдат-неаполитанец) | Муслим Магомаев | | | 2:18 | |
| Una casetta in campagna (Домик в деревне) | Муслим Магомаев | | | 3:48 | |
| Vittoria, Vittoria! | Муслим Магомаев | | | 2:45 | |
| Voce ’e notte (Ночные голоса) | Муслим Магомаев | | | 4:48 | |
| When the Saints Go Marching In (Когда святые маршируют) | Муслим Магомаев | | | 2:44 | |
| Why Do Robins Sing in December (Мне декабрь кажется маем) | Муслим Магомаев | | | 3:56 | |
| With a Little Bit of Luck (Если повезёт чуть-чуть) | Муслим Магомаев | | | 1:54 | |
| Yago’s Monologue from Otello, act III | Муслим Магомаев | | | 4:54 | |
| Yesterday (Вчера) | Муслим Магомаев | | | 3:05 | |
| А я всю жизнь искал тебя | Муслим Магомаев | | | 3:15 | |
| Арзу | Муслим Магомаев | | | 4:24 | |
| Ариозо Мизгиря | Муслим Магомаев | | | 1:41 | |
| Ариозо Онегина из оперы «Евгений Онегин», 3-й акт | Муслим Магомаев | | | 2:07 | |
| Ариозо Папагено | Муслим Магомаев | | | 2:20 | |
| Ария Аслан-Шаха из оперы «Шах-Исмаил», 1-й акт | Муслим Магомаев | | | 4:10 | |
