| アルカディア―理想郷― | 上條恒彦 | | | ?:?? | |
| アンダー・ザ・シー | 上條恒彦 | | | 3:13 | |
| アンダー・ザ・シー | 上條恒彦 | | | 3:12 | |
| アンダー・ザ・シー［リトル・マーメイド］ | 上條恒彦 | | | 3:14 | |
| エンディング〜友よ | 遠藤賢司、岩井宏、五つの赤い風船、中川五郎、上條恒彦、ジャックス、高田渡、尻石友也 | | | 8:44 | |
| オープニング〜友よ | 遠藤賢司、岩井宏、五つの赤い風船、中川五郎、上條恒彦、ジャックス、高田渡、尻石友也 | | | 7:38 | |
| オルガンの朝 | 上條恒彦 | | | 3:22 | |
| お母さんの写真 | 上條恒彦 | | | 3:54 | |
| キス・ザ・ガール | 上條恒彦 | | | 2:42 | |
| キス・ザ・ガール | 上條恒彦 | | | 2:41 | |
| キス・ザ・ガール［リトル・マーメイド］ | 上條恒彦 | | | 2:43 | |
| さとうきび畑 | 上條恒彦 | | | 5:06 | |
| だれかが風の中で | 上條恒彦 | | | 3:20 | |
| だれかが風の中で | 上條恒彦 | | | 3:20 | |
| ひとつ やくそく | 上條恒彦 | | | 3:27 | |
| わきまえが肝心／リプライズ | 上條恒彦 | | | 1:18 | |
| 中央線 | 上條恒彦 | | | 4:32 | |
| 何もいらない | 上條恒彦 | | | 4:58 | |
| 何もかもこのままで | 金井克子 & 上條恒彦 | | | ?:?? | |
| 冬の星座 | 上條恒彦 | | | 3:29 | |
| 出発の歌 | 上條恒彦＆六文銭 | | | 4:26 | |
| 出発の歌―失われた時を求めて― | 上條恒彦＋六文銭 | | | 4:27 | |
| 十二夜／リプライズ～わきまえが肝心／リプライズ～十二夜／リプライズ | 大地真央/鈴木綜馬/愛華みれ/岡幸二郎/上條恒彦/アンサンブル | | | 4:43 | |
| 南の島のハメハメハ大王 | 上條恒彦 | | | 2:41 | |
| 心は闇にとざされて | 上條恒彦 | | | ?:?? | |
| 恐竜が街にやってきた | 上條恒彦 | | | 3:46 | |
| 恐竜だ | 上條恒彦 | | | 2:24 | |
| 手紙 | 上條恒彦 | | | 2:34 | |
| 椅子 | 上條恒彦 | | | 3:50 | |
| 油屋 | 上條恒彦 | | | 2:01 | |
| 牧場の朝 | 上條恒彦 | | | 4:06 | |
| 珊瑚礁に何を見た | 上條恒彦 | | | 3:46 | |
| 生きる俺が正義 | 上條恒彦 | | | ?:?? | |
| 真夏の振り子 | 上條恒彦 | | | 3:20 | |
| 祝祭 | 上條恒彦 | | | 4:36 | |
| 秋 | 上條恒彦 | | | 3:57 | |
| 花あかり | 上條恒彦 | | | 6:12 | |
| 見果てぬ夢（ライブ・レコーディング） | 上條恒彦 | | | 3:56 | |
| 豚の丸焼き背中にかついで | 上條恒彦 | | | 2:58 | |
| 鞦韆（ぶらんこ） | 上條恒彦 | | | 4:15 | |
