| orchestra |
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| Alone Together | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 4:10 |
| Big Mama Cass | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 3:02 |
| Bye Bye Blues | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 2:28 |
| Caravan | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 3:13 |
| Mademoiselle Ninette | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 2:28 |
| Memphis Underground | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 4:30 |
| My One and Only Love | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 4:03 |
| Rush Hour | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 3:11 |
| Saturday Night | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 2:31 |
| Schwarze Augen (Dark Eyes) | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 3:09 |
| Strippin | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 1:44 |
| The Windmills of Your Mind | SFB Tanzorchester | Paul Kuhn und das SFB-Tanzorchester | 3:21 |
| Traumland: „Drei kleine Worte von dir” | Mitglieder des SFB Tanzorchester | René Kollo, Mitglieder der Berliner Symphoniker, Mitglieder des SFB Tanzorchester, Heinz Geese | 3:59 |
| Traumland: „Immer in der letzten Reihe stehn” / „Auf, für dich leuchten in der Ferne” (Peggys Traum) | SFB Tanzorchester | Dagmar Koller, Die Rosy Singers, Mitglieder der Berliner Symphoniker, SFB Tanzorchester, Heinz Geese | 4:37 |
| Traumland: „Täglich tausend Liebesbriefe” | SFB Tanzorchester | Dagmar Koller, Peter Fröhlich, Mitglieder der Berliner Symphoniker, SFB Tanzorchester, Heinz Geese | 2:51 |
| performed |
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| When I Laid Eyes on You | SFB Bigband | Bill Ramsey | 2:46 |
| orchestra |
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| Big Band SFB With Soloists Conductor Paul Kuhn | | Big Band SFB | |