| arranged |
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| Acariciando | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 2:44 |
| Camunguelando | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 2:47 |
| Chorinho de gafieira | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 3:33 |
| Cinco companheiros | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 3:10 |
| Doce de côco | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 4:38 |
| Eu hein? | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 2:52 |
| Feitio de oração | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 2:14 |
| Flor de abacate | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 3:21 |
| Homenagem a Tiradentes | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 3:14 |
| No Rancho Fundo | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 2:50 |
| Nova ilusão | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 2:55 |
| Onde a dor não tem razão | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 3:46 |
| Sonoroso | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 2:47 |
| Valsa de uma cidade | | Zé da Velha e Silvério Pontes | 1:07 |
| instruments |
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| Machucando | trumpet | Yamandu Costa | 3:14 |
| Machucando | trombone | Yamandu Costa | 3:14 |
