| A Felicidade (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 5:38 | |
| Adeus da esposa | Jaques Morelenbaum & Paula Morelenbaum | | | 2:11 | |
| Água de Beber (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 3:38 | |
| águas de março | Paula Morelenbaum | | | 5:24 | |
| Águas de março | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 5:25 | |
| Águas de Março (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 3:39 | |
| Arte | Bungaro feat. Paula Morelenbaum | | | ?:?? | |
| Berimbau | Paula Morelenbaum | | | 4:29 | |
| Berimbau | Paula Morelenbaum | | | 4:29 | |
| Blackbird | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:17 | |
| Bonita | Paula Morelenbaum | | | 4:15 | |
| Brigas nunca mais | Paula Morelenbaum | | | 3:24 | |
| Canção do amor demais | Paula Morelenbaum | | | 1:38 | |
| Canção Do Amor Demais | Paula Morelenbaum | | | 1:30 | |
| Cançao em modo menor | Paula Morelenbaum | | | 2:01 | |
| Canção em modo menor | Daniel Jobim, Paula e Jaques Morelenbaum | | | 2:03 | |
| Canto de Ossanha | Paula Morelenbaum | | | 4:38 | |
| Chovendo na roseira | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:40 | |
| Consolação | Paula Morelenbaum | | | 3:57 | |
| Consolação | Paula Morelenbaum | | | 3:58 | |
| Corcovado (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 4:04 | |
| Deixar Você | Paula Morelenbaum | | | 4:50 | |
| Depois Do Beijo | Paula Morelenbaum | | | 3:29 | |
| Desafinado (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 4:04 | |
| Desalento | Paula Morelenbaum | | | 4:38 | |
| Desculpe, Babe | Paula Morelenbaum | | | 3:13 | |
| É preciso perdoar | Paula Morelenbaum | | | 4:45 | |
| É preciso perdoar | Paula Morelenbaum | | | 4:45 | |
| É preciso perdoar | Paula Morelenbaum | | | 4:46 | |
| Ela É Carioca (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 3:15 | |
| Eu e o Meu Amor / Lamento no Morro (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 3:18 | |
| Gabriela (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 4:45 | |
| Ilusão à Toa | Paula Morelenbaum | | | 4:02 | |
| Influencia do Jazz | Paula Morelenbaum | | | 2:49 | |
| Insensatez | Paula Morelenbaum | | | 3:54 | |
| Insensatez | Paula Morelenbaum | | | 3:55 | |
| L'habitant du ciel | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 3:51 | |
| La Cumbia | Paula Morelenbaum | | | 3:10 | |
| Love Is Here to Stay | Paula Morelenbaum | | | 3:52 | |
| Luar e Batucada | Paula Morelenbaum | | | 3:42 | |
| Manhã de carnaval | Paula Morelenbaum | | | 4:50 | |
| Manhã De Carnaval | Paula Morelenbaum | | | 4:47 | |
| Manhã de carnaval (acoustic version) | Paula Morelenbaum | | | 6:16 | |
| Manha De Carneval | Paula Morelenbaum | | | 4:45 | |
| Mas que nada | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:04 | |
| Mean Mr. Mustard | João Donato com Paula Morelenbaum | | | 3:37 | |
| Medo de Amar | Paula Morelenbaum | | | 4:16 | |
| modinha | Paula Morelenbaum | | | 3:39 | |
| Modinha (Seresta No.6) | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 3:33 | |
| Momento Zero | Paula Morelenbaum | | | 3:27 | |
| Mundo Material | Paula Morelenbaum | | | 3:50 | |
| Não me diga adeus | Paula Morelenbaum | | | 3:23 | |
| O morro não tem vez (Favela) | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:10 | |
| O Nosso Amor | Paula Morelenbaum | | | 3:19 | |
| O que vier eu traço | Paula Morelenbaum | | | 3:19 | |
| O samba e o tango | Paula Morelenbaum | | | 3:36 | |
| O Samba e o Tango | Paula Morelenbaum | | | 3:36 | |
| Oração de Amor (Part. Esp. Jacques Morelembaum) | Paula Morelenbaum | | | 3:55 | |
| Paula Presents Jaques and CelloSam3a Trio (Live) | Paula Morelenbaum | | | 0:12 | |
| Paula’s Speech (Live) | Paula Morelenbaum | | | 0:20 | |
| Perfume de cebolla | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 3:37 | |
| Piano Na Mangueira | Paula Morelenbaum | | | 2:37 | |
| Por Toda Minha Vida | Jaques Morelenbaum & Paula Morelenbaum | | | 1:57 | |
| Prá que chorar (Ich grolle nicht) | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 5:02 | |
| Primavera | Paula Morelenbaum | | | 3:57 | |
| Quero Ir À Cuba | Paula Morelenbaum | | | 2:46 | |
| Samba do Avião (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 4:12 | |
| Sei lá se tá | Paula Morelenbaum | | | 3:01 | |
| Serenata Do Adeus | Paula Morelenbaum | | | 3:48 | |
| Setembro | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:49 | |
| Seule | Paula Morelenbaum | | | 3:40 | |
| So Cool | Paula Morelenbaum | | | 3:16 | |
| Soul Bossa Nova | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:01 | |
| soul bossa nova (Michael Olatuja remix) | Paula Morelenbaum | | | 4:48 | |
| tarde em itapoã | Paula Morelenbaum | | | 4:35 | |
| Tarde em itapuã | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:34 | |
| Teleco-Teco | Paula Morelenbaum | | | 3:38 | |
| Tempo de amor | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 4:25 | |
| Teresinha | Jaques e Paula Morelenbaum | | | 3:29 | |
| Teresinha | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum | | | 3:28 | |
| Ternura antiga | Paula Morelenbaum | | | 4:18 | |
| The Man I Love | Paula Morelenbaum | | | 3:43 | |
| Tomara | Paula Morelenbaum | | | 4:02 | |
| Tomara | Paula Morelenbaum | | | 4:05 | |
| Um cantinho e você | Paula Morelenbaum | | | 3:46 | |
| Vem morena | SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum | | | 3:54 | |
| Vivo Sonhando (Live) | Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio | | | 4:23 | |
| Você E Eu | Paula Morelenbaum | | | 3:32 | |
| Você não sabe amar | Paula Morelenbaum | | | 3:31 | |
