| Danny Boy | Margaret Sheridan | | | 3:39 | |
| Madama Butterfly: Act II. Con onor muore | Margaret Sheridan | | | 4:34 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “Ah!...Ah! Ecco! Son giunte....” | Coro del Teatro alla Scala di Milano, Nello Palai, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 3:20 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “Bimba dagli occhi pieni di malia” | Lionello Cecil, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 3:38 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “Bimba, bimba, non piangere” | Lionello Cecil, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Ida Mannarini, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 5:17 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “Gran ventura” | Lionello Cecil, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 3:40 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “Ieri son salita tutta sola” | Lionello Cecil, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 3:17 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “L'Imperial Commisario” | Lionello Cecil, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Nello Palai, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 4:39 | |
| Madama Butterfly: Atto I. “Vogliatemi bene, un bene piccolino” | Lionello Cecil, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 6:57 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Ah!....m'ha scordata?” | Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 5:37 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “C'è. Entrate” | Ida Mannarini, Nello Palai, Margaret Sheridan, Vittorio Weinberg, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 4:16 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “E Izaghi ed Izanami” | Ida Mannarini, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 6:45 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Or vienmi ad adornar.” | Ida Mannarini, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 5:10 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Ora a noi. Sedete qui” | Margaret Sheridan, Vittorio Weinberg, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 5:03 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Scuoti quella fronda di ciliegio” | Ida Mannarini, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 4:33 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Un bel dì, vedremo” | Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 3:56 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Vespa! Rospo maledetto!” | Ida Mannarini, Nello Palai, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 3:58 | |
| Madama Butterfly: Atto II. “Yamadori, ancor, le pene” | Antonio Gelli, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 4:18 | |
| Madama Butterfly: Atto III. “Con onor muore” | Lionello Cecil, Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 4:24 | |
| Madama Butterfly: Atto III. “Suzuki! Dove sei?” | Margaret Sheridan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo Sabajno | | | 4:52 | |
| The Meeting of the Waters | Margaret Sheridan | | | 3:35 | |
