| vocals |
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1966-01-03 – 1966-01-06 | Bocoché | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 2:38 |
1966-01-03 – 1966-01-06 | Canto de Iemanjá | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 4:52 |
1966-01-03 – 1966-01-06 | Canto de Ossanha | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 3:27 |
1966-01-03 – 1966-01-06 | Canto de Xangô | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 6:33 |
1966-01-03 – 1966-01-06 | Canto do Caboclo Pedra Preta | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 3:43 |
1966-01-03 – 1966-01-06 | Lamento de Exú | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 2:17 |
1966-01-03 – 1966-01-06 | Tempo de Amor | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 4:32 |
1966-01-03 – 1966-01-06 | Tristeza e Solidão | | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 4:38 |
| A violeira | | Chico Buarque com Quarteto em Cy | 2:47 |
| Apesar de você | background vocals | Chico Buarque De Hollanda | 3:54 |
| Biscate | | Chico Buarque com Quarteto em Cy e MPB-4 | 3:11 |
| Chega de saudade | | Quarteto em Cy feat. Frejat | 4:01 |
| Meninos, eu vi | | Chico Buarque com Quarteto em Cy | 3:06 |
| O corso | background vocals | Lisa Ono | 2:29 |
| vocals |
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| Os afro sambas | | Baden Powell | |
| composed |
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| Adalgiza | | | |